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Juristische und steuerrechtliche Fragen im Private Equity – Präsenzseminar (KI-generiertes Bild)

Juristische und steuerrechtliche Fragen im Private Equity

Private-Equity-Deals scheitern oft an rechtlichen Fallstricken. Sie lernen Beteiligungsverträge, Due Diligence und Steuerrecht sicher zu beurteilen.

5.0 (2) 2 Tage ab 1.090 € zzgl. MwSt.

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Das Seminar

Juristische und steuerrechtliche Fragen im Private Equity Präsenz-Seminar

Beteiligungsfinanzierung durch Private Equity ist eine der anspruchsvollsten Formen der Unternehmensfinanzierung, rechtlich wie steuerlich. Transaktionen können an ungeklärten rechtlichen oder steuerlichen Fragen scheitern. Ob Sie als Führungskraft externes Kapital prüfen, als Investor:in Beteiligungen eingehen oder als Gründer:in eine Finanzierungsrunde vorbereiten: Die Fähigkeit, Term Sheets zu lesen und steuerliche Risiken zu erkennen, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Sie kommen mit dem Gefühl, bei Verhandlungen auf verlorenem Posten zu stehen. Sie gehen mit einem systematischen Rahmen, der Ihnen in jeder Beteiligungssituation Sicherheit gibt.

Private Equity verstehen und souverän verhandeln

Sie erwerben praxisrelevante Kenntnisse für die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen im Private-Equity-Umfeld. Im Seminar analysieren Sie authentische Fallbeispiele aus der deutschen und österreichischen Beteiligungspraxis, darunter echte Term Sheets und Beteiligungsverträge. In kleinen Gruppen erarbeiten Sie, welche Klauseln kritisch sind und wie Sie Verwässerungsschutz, Liquidationspräferenz und Exit-Regelungen richtig einschätzen. Nach zwei Tagen kennen Sie die Werkzeuge, um Finanzierungsangebote eigenständig zu prüfen und Verhandlungen auf Augenhöhe zu führen. Das Private Equity Seminar vermittelt Wissen ohne Finance-Background-Voraussetzung, gezielt auf die Entscheidungspraxis ausgerichtet.

Ihr Nutzen

Was Sie konkret mitnehmen

  • Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit rechtlichen und steuerlichen Fragen im Private Equity und beurteilen Finanzierungsangebote eigenständig. Term Sheets lesen Sie mit geschultem Blick: Kritische Klauseln wie Verwässerungsschutz oder Liquidationspräferenz erkennen Sie auf Anhieb. Bewertungsmethoden wie DCF und Multiples wenden Sie auf konkrete Fälle an und treffen Entscheidungen mit fundierter Grundlage.
Voraussetzungen

Das sollten Sie mitbringen

Grundkenntnisse in Professionellem Vertragsmanagement sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. Das Seminar richtet sich ausdrücklich an Teilnehmende ohne speziellen Finance-Background. Erste Berufserfahrung in Unternehmen, Investitionsbegleitung oder Beratung erleichtert den Einstieg, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Seminarinhalte

2 Tage voller Praxis und Umsetzung

  1. Private Equity: Grundlagen und Beteiligte

    • Private Equity als Form der Beteiligungsfinanzierung einordnen
    • Akteure im PE-Ökosystem: General Partner und Limited Partner
    • Investitionsphasen: Seed, Growth und Buy-Out verstehen
    • Private Equity von Venture Capital klar abgrenzen
    • Steuerliche Rahmenbedingungen im deutschen Recht

  2. Due Diligence: Rechtliche und steuerliche Prüfung

    • Legal Due Diligence: Gesellschaftsrecht und Vertragsanalyse
    • Tax Due Diligence: Latente Steuern und Steuerrisiken erkennen
    • IP-Rechte und Haftungsrisiken systematisch identifizieren
    • Typische Fallstricke in der Prüfungsphase vermeiden
    • Bewertungskriterien: DCF, Multiples und IRR anwenden

  3. Vertragsgestaltung und Exit-Strategien

    • Term Sheet strukturieren und kritische Klauseln erkennen
    • Beteiligungsvertrag: Verwässerungsschutz und Mitspracherechte
    • Vesting-Klauseln und Gesellschaftervereinbarungen verstehen
    • Exit-Strategien: IPO, Trade Sale und Secondary Sale vergleichen
    • Steuerliche Optimierung beim Exit planen
Zielgruppe

Für wen ist dieses Seminar?

  • Das Seminar richtet sich an Führungskräfte und CFOs, die Private Equity als Finanzierungsoption für Expansion oder Restrukturierung prüfen.
  • Investor:innen, Family Offices und Gründer:innen vor einer Finanzierungsrunde sind ebenso angesprochen wie Fachkräfte aus Controlling, Finanzen und M&A, die Beteiligungstransaktionen operativ begleiten.
  • Die Arbeit in der Kleingruppe ermöglicht vertiefte Diskussionen zu Ihren konkreten rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um Beteiligungstransaktionen.
  • Wer zusätzlich steuerliche Grundlagen vertiefen möchte, findet im Seminar Unternehmensbesteuerung eine sinnvolle Ergänzung.
Teilnehmerstimmen

Das sagen unsere Teilnehmer:innen

5.0
★★★★★
2 Bewertungen
Dozenten/in Fachkompetenz
5.0
Bezug zur Praxis
5.0
Seminarinhalte
5.0
Orientierung am Bedarf
5.0
Seminarunterlagen
5.0
Lernumgebung
5.0

Über alle Seminare: 3.145 Bewertungen, Ø 4,7 von 5. Grundlage sind die Feedbackbögen unserer Teilnehmer:innen und die Bewertungen auf unserer früheren Website. Zitate aus Feedbackbögen zeigen wir nur mit Zustimmung.

Praxistipp

Gut zu wissen

Die größten Risiken bei Private-Equity-Transaktionen entstehen oft schon vor dem Verhandlungstisch, in der Phase, in der viele Entscheider:innen noch gar nicht systematisch prüfen. Eine einfache Regel hilft Ihnen sofort weiter: Klären Sie vor jedem ersten Gespräch mit potenziellen Investor:innen drei Grundfragen. Welche Gesellschaftsform liegt vor? Gibt es bestehende Gesellschaftervereinbarungen? Und welche Exit-Klauseln sind bereits im Raum? Diese drei Antworten bestimmen, ob Sie in der Verhandlung auf Augenhöhe sitzen. Ähnlich wie bei rechtsbeständigen Lizenzverträgen gilt: Wer die Grundstruktur kennt, erkennt Risiken früher als das Gegenüber.
Häufige Fragen

Was Sie wissen möchten

Was ist Private Equity bei Unternehmensfinanzierung?
Private Equity bezeichnet Beteiligungskapital, das außerhalb der Börse in Unternehmen investiert wird. Diese Beteiligungsfinanzierung bietet eine Alternative zur Kreditfinanzierung und umfasst Strukturen wie Gesellschafterverträge, Verwässerungsschutzklauseln und Exit-Regelungen. GmbHG und AktG regulieren die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Das Verständnis rechtlicher und steuerlicher Aspekte ist für Entscheider:innen grundlegend.
Welche rechtlichen Risiken gibt es bei PE-Transaktionen?
Rechtliche Risiken entstehen vor allem in der Due-Diligence-Phase: ungeklärte IP-Rechte, verdeckte Haftungsrisiken und lückenhafte Gesellschaftervereinbarungen zählen zu den häufigsten Ursachen. Term Sheets können Klauseln enthalten, die Gründer- oder Investorenrechte erheblich einschränken, etwa Liquidationspräferenzen oder Anti-Dilution-Bestimmungen. Steuerliche Risiken wie latente Steuern sind ohne Fachkenntnis schwer zu erkennen.
Wie funktioniert die Due-Diligence-Prüfung im Private Equity?
Due Diligence im Private-Equity-Kontext ist eine strukturierte Prüfung potenzieller Beteiligungen in rechtlicher, steuerlicher und kaufmännischer Hinsicht. Legal Due Diligence umfasst gesellschaftsrechtliche Analyse, Vertragshistorie und IP-Rechtslage. Tax Due Diligence analysiert steuerliche Risiken und latente Steuern. Im deutschen Recht sind Körperschaftsteuer- und Gewerbesteueraspekte gleichermaßen zu prüfen.
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Nächster Termin 24.–25. Nov 2026
Dauer 2 Tage
Teilnehmer:innen Kleine Gruppe
Format Präsenz oder Online-Live
Inklusive
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SI
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